智通财经APP讯，中邦生物科技任职(08037)颁布告示，于2024年3月25日，公司与配售署理订立配售公约，公司已委任配售署理，按尽努力基准向不少于6名承配人配售本金总额最众为8800万港元的可换股债券，该等承配人及其最终实益具有人工独立人士第三方。
初阶换股价每股换股股份0.55港元，较股份于2024年3月25日正在联交所所报的收时价每股0.41港元溢价约34.15%。
依照初阶换股价每股换股股份0.55港元谋略，正在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最众1.6亿股换股股份AG九游会官方，相当于公司现有已发行股本约16.61%及公司经发行换股股份增添后的已发行股本约14.24%(假设自本告示日期至可换股债券悉数转换时刻已发行股份数目没有其他更改)。
假设配售公约项下的全体可换股债券均已获配售，配售事项所得金钱总额及净额(扣除配售佣金及联系开支后)忖度差别约为8800万港元及8680万港元。换股股份的净价为每股换股股份0.5425港元。公司拟将所得金钱净额约5000万港元用于投资硼中子缉捕调养项目;及╱或其余赢余约3680万港元用于研发本钱及集团的大凡营运资金。
